-
СИБУР разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн
ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $500 млн на Ирландской бирже. Начальное значение ставки купона было определено на уровне 3,75% годовых и в ходе размещения было снижено до 3,45% годовых. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Привлеченные средства компания намерена направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Сбербанк КИБ выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров и Banca IMI S.p.A. в качестве ведущего менеджера. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил $1,3 млрд. По итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия — 41%, Континентальная Европа – 26%, Азия, Ближний Восток и Африка – 15%, Великобритания – 11%, США – 7%). Выпуску были присвоены рейтинги от Moody’s на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch, говорится в пресс-релизе.
Член правления, управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров отметил: «С 2013 года, когда компания разместила свой первый выпуск еврооблигаций, СИБУР прошел значительный путь трансформации бизнеса, реализуя масштабные инвестиционные проекты и формируя прочную базу для долгосрочного устойчивого роста. Развитие бизнеса, при этом, сопровождалось сохранением долговой нагрузки на комфортном уровне. Я рад сообщить об очередном успешном шаге, сделанным нами на публичных рынках капитала, и благодарен инвесторам, которые высоко оценивают нашу бизнес-модель, обеспечивающую устойчивый рост».
19.09.2019 / mrruschemistry / 0
Categories: Новости отрасли
За 5 лет инвестиции в химическую отрасль составили 2 трлн рублей Белнефтехим заявил о готовности прокачать плановые объемы нефти из России
Свежие записи
- Россия потребляет до 3% мирового объема суперконструкционных пластиков
- Синтезис 2024: ключ к успеху нефтегазовых компаний в условиях экономической нестабильности
- Borouge и Union Pipes Industry будут производить паллеты из переработанного пластика
- Профессионалы выбирают лучшие российские проекты 2024 года в цифровизации закупок
- Экспорт удобрений из РФ в страны ЕС за 8 месяцев вырос на 43%