СИБУР разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн долл. при более чем 2,5-кратной переподписке

ПАО СИБУР Холдинг, крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявляет об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн долл. на Ирландской бирже. Начальное значение ставки купона было определено на уровне 3,75% годовых и в ходе размещения было снижено до 3,45% годовых. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Привлеченные средства компания намерена направить на дальнейшую реализацию стратегии роста и оптимизацию кредитного портфеля.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Газпромбанк и Сбербанк КИБ выступили в качестве ведущих координаторов и букраннеров и Banca IMI S.p.A. в качестве ведущего менеджера. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил 1,3 млрд долл. По итогам размещения еврооблигации компании были распределены среди глобальных инвесторов, более половины из которых составили иностранные (Россия — 41%, Континентальная Европа 26%, Азия, Ближний Восток и Африка 15%, Великобритания 11%, США 7%). Выпуску были присвоены рейтинги от Moodys на уровне Ваа3 и BBB- от Fitch.

Член правления, управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа Александр Петров отметил:

С 2013 г., когда компания разместила свой первый выпуск еврооблигаций, СИБУР прошёл значительный путь трансформации бизнеса, реализуя масштабные инвестиционные проекты и формируя прочную базу для долгосрочного устойчивого роста. Развитие бизнеса, при этом, сопровождалось сохранением долговой нагрузки на комфортном уровне. Я рад сообщить об очередном успешном шаге, сделанным нами на публичных рынках капитала, и благодарен инвесторам, которые высоко оценивают нашу бизнес-модель, обеспечивающую устойчивый рост.

Источник

Categories: Химия

Казахстан готовит документы для поставок нефти в Беларусь «Газпром нефть» сохраняет намерение запустить комплекс глубокой переработки нефти