"Металлоинвест" разместит облигации на 1,5 млрд юаней со ставкой 10,2%

«Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению облигаций по открытой подписке на сумму 1,5 млрд юаней, ставка купона составит 10,2%. Об этом говорится в сообщении компании.

«По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 10,2%, что на 50 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Для того, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 500 млн до 1,5 млрд юаней», — говорится в сообщении.

Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Мосбирже планируется 5 марта 2025 года.

Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвеста» Алексей Воронов отметил, что новый выпуск облигаций стал седьмым по счету для компании размещением в юанях, а привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих валютных обязательств.

«Сегодняшнее размещение «Металлоинвеста» стало новым бенчмарком для рынка сразу по объему, сроку и ставке среди сопоставимых размещений. Это не только крупнейший выпуск, номинированный в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году, что является уникальным событием в текущих рыночных условиях. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир по купону, достичь ставки 10,2% и кратно увеличить объем эмиссии с заявленных 500 млн до 1,5 млрд юаней», — добавила управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ Мария Хабарова. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков добавил, что, закрыв сегодня книгу по второму выпуску в юанях в этом году, «Металлоинвест» установил новый ориентир по объему выпуска 1,5 млрд юаней и сроку привлечения 2 года. «Это размещение уникально тем, что создает эффект последовательности и тем самым позитивный сентимент для всего рынка московского юаня», — отметил он.

О компании
«Металлоинвест» является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.

Источник

Categories: Новости отрасли

Скандий нашелся в отходах Казахстан и Китай активно развивают совместные проекты в металлургии